Tendencias del mercado de sustitutos de la carne en Europa

Vea cómo las tendencias de sustitutos de carne de origen vegetal están creciendo en toda Europa

14 de enero de 2025 – En Europa, los sustitutos de carne de origen vegetal están aumentando debido a los objetivos de sostenibilidad y para alinearse con las preferencias dietéticas cambiantes de los consumidores. La investigación 360 de Innova analiza las tendencias en sustitutos de carne de origen vegetal, incluido el tamaño del mercado, las tendencias de ventas, los principales perfiles de las empresas, las perspectivas de los consumidores y las tendencias de lanzamiento de nuevos productos. También destaca las oportunidades de innovación que pueden surgir en el futuro dentro de la industria.

Tamaño y tendencias del mercado de sustitutos de la carne

Las ventas y el volumen del mercado europeo de sustitutos de la carne han aumentado de forma constante durante los últimos cinco años. La investigación sobre las tendencias del mercado de sustitutos de la carne predice una CAGR proyectada del 7% en ventas y volumen en Europa para 2027.

El Reino Unido lidera las ventas en dólares de sustitutos de la carne en Europa y se ubica entre los 10 principales mercados mundiales junto con Alemania, los Países Bajos y Francia. Casi todos los 10 principales países del mundo en términos de consumo per cápita de sustitutos de la carne se encuentran en Europa. Los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia lideran el consumo per cápita. Se proyecta que las ventas del mercado de sustitutos de la carne en Europa occidental y oriental crecerán a una tasa anual compuesta del 7% y el 5%, respectivamente, hasta 2027, lo que pone de relieve un fuerte crecimiento regional.

Principales empresas y marcas de sustitutos de la carne

Las marcas blancas representan el 19% de las ventas en dólares de sustitutos de carne en Europa. Ahold Delhaize, Aldi, Schwarz y DM-Drogerie Markt son los principales innovadores en materia de marcas blancas.

Monde Nissin es el principal competidor europeo en ventas de sustitutos de carne en dólares, impulsado por sus marcas Quorn y Cauldron. Entre sus últimos lanzamientos se incluyen los minifiletes de fajita Quorn en el Reino Unido y las buffalo wings veganas para llevar en Suecia.

Nestlé, fabricante de las marcas Garden Gourmet y Sweet Earth, se destaca como el innovador más prolífico, representando el 7% de los lanzamientos desde 2019. Otros actores notables, como Otsuka, contribuyen al mercado competitivo.

Tendencias de sustitutos 
de la carne

Preferencias del consumidor

Aproximadamente una cuarta parte de los consumidores europeos han comprado sustitutos de la carne durante el último año. El 35% de los consumidores han aumentado su consumo de carne durante el último año, impulsados por los beneficios ambientales y éticos percibidos, la salubridad y una mayor variedad. Los vegetarianos, veganos y flexitarianos muestran la mayor penetración de compra. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes, como la generación Z y los millennials, así como las personas con educación universitaria y de altos ingresos, también muestran una penetración de compra superior a la media.

El sabor y la salud son las principales razones para consumir sustitutos de la carne. Casi dos tercios de los europeos consumen sustitutos de la carne en la cena, seguidos del almuerzo. Los consumidores priorizan afirmaciones como de origen vegetal, vegetariano/vegano, fuente de proteínas, natural y orgánico al elegir sustitutos de la carne. Sin embargo, más de la mitad de los consumidores creen que los productos de origen vegetal deberían destacarse por sí solos en lugar de imitar la carne, enfatizando los sabores auténticos y las texturas jugosas.

Para aumentar el atractivo, los consumidores destacan la importancia de mejorar el sabor y la variedad, y muchos buscan un sabor natural y menos artificial. Esto subraya la creciente demanda de opciones de sustitutos de la carne innovadoras, saludables y auténticas en el mercado de sustitutos de la carne en Europa.

Tendencias en el lanzamiento de productos sustitutos de la carne

El mercado de sustitutos de la carne ha experimentado un aumento del 15% en el lanzamiento de nuevos productos en los últimos cinco años, cifra que supera el total de lanzamientos de alimentos y bebidas en Europa. Los lanzamientos de sustitutos de la carne están aumentando en toda Europa, y en Europa del Este se registra un crecimiento casi tres veces más rápido que en Europa Occidental.

La categoría está evolucionando, y los sustitutos de aves, pescado y mariscos están creciendo como porcentaje del total de lanzamientos de sustitutos de carne. Los sustitutos de hamburguesas, carne picada y albóndigas se han convertido en una porción notablemente menor de los lanzamientos en los últimos cinco años. Entre los sustitutos de carne, varias variedades incluyen brochetas de pollo con sabor, salmón de algas y filetes de verduras de hongos.

Los productos veganos y de origen vegetal son los protagonistas de los nuevos lanzamientos. Cada vez se destacan más los atributos de alto contenido proteico y de alto contenido de fibra, junto con afirmaciones emergentes como natural, omega-3 y edición limitada. Este cambio pone de relieve una demanda de innovación y variedad, que atrae a los consumidores preocupados por la salud.

Tendencias de sabores e ingredientes

En los últimos dos años, se ha producido un crecimiento del 12% en los lanzamientos de sabores a base de aves, carne o pescado. Los sabores más populares incluyen ahumado, chile, espinaca, tomate rojo, queso o barbacoa. Los sabores emergentes, como el de verduras y garbanzos, también están ganando atención. Si bien menos del 10% de los lanzamientos enfatizan la textura, las afirmaciones como tierno, suave o jugoso son cada vez más comunes. Algunos fabricantes se están centrando en las mejoras de sabor y textura, incluidas citas como que imita perfectamente los tipos de carne estándar.

Las innovaciones en los ingredientes están reconfigurando la categoría. Las fuentes de proteínas como los guisantes, las verduras y la soja se utilizan cada vez más, junto con la creciente adopción de cereales como el gluten de trigo, la harina de arroz y el maíz. Las categorías en crecimiento incluyen reguladores de acidez, fibra, nutracéuticos e ingredientes funcionales. Otras categorías de ingredientes de rápido crecimiento incluyen agentes gelificantes, portadores y minerales y vitaminas. Estos avances reflejan un esfuerzo concentrado para mejorar el sabor, la textura y el valor nutricional de los sustitutos de la carne.

¿Qué depara el futuro en las tendencias de sustitutos de la carne?

Menos del 40% de los consumidores europeos cree que la variedad de productos de origen vegetal es suficiente, ya que casi el 20% busca sabores más étnicos y extranjeros y el 10% desea opciones de primera calidad. La mitad prefiere productos de origen vegetal en lugar de sustitutos de la carne, lo que crea oportunidades para que las marcas innoven con sabores únicos, adobos y formatos independientes. Ampliar las alternativas de pollo y mariscos e introducir formas que no imiten la carne tradicional puede atraer a nuevos consumidores e impulsar la penetración en el mercado.

Las afirmaciones de origen vegetal influyen significativamente en las decisiones de compra de los consumidores, mientras que las afirmaciones veganas siguen siendo una característica común en los envases. Las marcas pueden mejorar la visibilidad combinando afirmaciones de origen vegetal, veganas y vegetarianas en los envases, respaldadas por imágenes y colores que destaquen los ingredientes vegetales. La creación de ofertas más diversas e inspiradas en todo el mundo con afirmaciones de origen vegetal y limpio puede impulsar el interés sostenido de los consumidores y el crecimiento de la categoría.

 

Este artículo se basa en el informe de Innova «Now & Next in Plant-Based Meat Substitutes in Europe». Este informe está disponible para su compra o con una suscripción a Innova Reports. Póngase en contacto para obtener más información

Más inspiración

De los sabores al envase, de las tendencias de las categorías al comportamiento del consumidor. Profundizamos en casos inspiradores e intrigantes para revelar qué está ocurriendo, por qué y las implicaciones para el sector.

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